环球资本市场业务

股票资本市场业务

浦银国际资本市场部素以广泛的关系网络见称，团队往绩骄人，所发行的承销的企业覆盖各种不同层面。 更多

债券资本市场业务

浦银国际在债券资本市场建立了完整的债券承销和销售链，业务范围涵盖固定收益产品的设计，发行，销售等领域。 更多

股票资本市场业务

股票承销

浦银国际资本市场部素以广泛的关系网络见称，团队往绩骄人，所发行承销的企业覆盖各种不同层面。浦银国际借力于浦发银行雄厚的资金实力和良好的客户基础及完善配套服务支持，配合上自家多名经验丰富的资本市场运作专才，配合企业融资部打造出一个完善的投资银行产业链，为企业提供各类专业服务和财务解决方案，在上市前后不同阶段提供一站式的投资银行服务及透过资本市场壮大规模。
  • 替企业在首次上市时安排筹集资金的活动，
    如配售新股及旧股、组织路演等
  • 担任二级市场股票承销商及配售代理
  • 私募及风险投资
  • 担任财务顾问协助企业寻找合适的私募资金、风投基金及战略投资者
  • 为客户提供二级市场板上及板下大宗股票撮合交易

新股承销业务

新股承销业务指本司作为承销商（一般为全球协调人或账簿管理人或牵头经办人角色）承销在香港主板或创业板上市新股。

再融资业务

再融资业务指本司作为配售代理人配售在香港主板或创业板上市的股票（如，增发新股、大宗交易），同时本司也可以承做可转债项目。

过往案例 (团队过往业绩)

大森控股
1.26亿港元
初次上市
公开发售及
国际配售联席牵头经办人

2016.12
中信建投
88.52亿港元
初次上市
国际配售及公开发售联席全球协调人和联席账簿管理人

2016.12
兴证国际
13.3亿港元
初次上市
国际配售及公开发售联席账簿管理人

2016.10

债券资本市场业务

浦银国际在债券资本市场建立了完整的债券承销和销售链，业务范围涵盖固定收益产品的设计、发行、销售等领域。浦银国际在央企、金融机构、大型民营企业、地方政府平台等版块拥有丰富的债券承销业绩，产品种类涵盖投资级和高收益债券、公募和私募债券、永续债和优先股、绿色债券等，发行币种包括美元、欧元、人民币和港元，可满足不同类型客户的特定融资需求。

投资级 & 高收益债券

投资级债券是指被标准普尔和惠誉评级为BBB-及BBB-以上或者被穆迪评级为Baa3及Baa3以上的债券，又被称为高评级债券，息率高于政府债券。高收益债券是指被标准普尔和惠誉评级为BB+及BB+以下或者被穆迪评级为Ba1及Ba1以下的债券，息率远高于政府债券。

优先股

优先股通常预先定明由普通股以其可分配的股利来保证优先股的股息收益率（如普通股的利润分配降至0之后，优先股在股利方面就达不到股息收益率），优先股股票实际上是股份有限公司的一种类似举债集资的形式。

绿色债券

绿色债券是指任何将所得资金专门用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资的债券工具。相比于普通债券，绿色债券主要在四个方面具有特殊性：债券募集资金的用途、绿色项目的评估与选择程序、募集资金的跟踪管理以及要求出具相关年度报告等。

过往案例

2016年5月取得第1类业务牌照，累计承销份额超过8亿美元